半導(dǎo)體市場(chǎng)分析和咨詢公司Semiconductor Intelligence（SI）日前發(fā)布了其對(duì)2021年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，根據(jù)該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，英飛凌以57.25億美元的汽車半導(dǎo)體銷售額位居市占率第一寶座，汽車半導(dǎo)體銷售額占到該公司同期營(yíng)收約44%。

恩智浦汽車半導(dǎo)體營(yíng)收54．93億美元，占該公司總銷售額的50%，緊隨其后排第二；位居第三的瑞薩營(yíng)收42．1億美元，占公司總價(jià)值的46%。第四至第十位分別為：TI、ST意法半導(dǎo)體、博世、安森美半導(dǎo)體、ADI、微芯、羅姆半導(dǎo)體。

（數(shù)據(jù)資料源自SI）

根據(jù)WSTS的統(tǒng)計(jì)，前十大廠商合計(jì)營(yíng)收約690億美元，占整體市場(chǎng)的46％。這也意味著全球有將近一半的汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)被前十大廠商所占據(jù)。

由于汽車的產(chǎn)品壽命相對(duì)較長(zhǎng)，因此用于汽車的半導(dǎo)體不一定使用尖端工藝。麥肯錫（McKinsey）的一項(xiàng)研究估計(jì)，2021年生產(chǎn)的72%的汽車半導(dǎo)體芯片來自90nm以上的傳統(tǒng)成熟工藝。在所有應(yīng)用中，包括汽車以外的90nm以上的比例為52%，汽車半導(dǎo)體比其它應(yīng)用更舊，比例達(dá)到72%，而所有采用14nm以下尖端工藝的半導(dǎo)體芯片比例為21%，但采用這些先進(jìn)工藝的汽車半導(dǎo)體比例僅為6%。

許多半導(dǎo)體制造商將資本支出集中在更先進(jìn)的工藝上，而傳統(tǒng)工藝的產(chǎn)能增長(zhǎng)則不大。例如，臺(tái)積電從尖端工藝中獲得了總銷售額的65%，而90nm以上傳統(tǒng)工藝的銷售額僅占總銷售額的12%左右。此外，從應(yīng)用來看，智能手機(jī)的銷售額約為38%，而汽車行業(yè)只有5%，沒有跡象顯示這一比例會(huì)上升。

2021年用于所有半導(dǎo)體和汽車半導(dǎo)體制造的工藝百分比(數(shù)據(jù)資料：麥肯錫)

對(duì)此，SI總裁比爾·杰威爾（Bill Jewell）認(rèn)為，汽車半導(dǎo)體短缺問題的緩解尚需時(shí)日，供應(yīng)鏈緊張將持續(xù)至2023年，由于汽車產(chǎn)能首先，預(yù)計(jì)整車價(jià)格將繼續(xù)上漲。

汽車制造商和半導(dǎo)體供應(yīng)商正在努力確保未來不會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體短缺，例如，汽車制造商正在調(diào)整及時(shí)庫存模型，并與半導(dǎo)體供應(yīng)商更緊密地合作，傳達(dá)短期和長(zhǎng)期需求。比爾·杰威爾指出，隨著電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)趨勢(shì)的不斷深入，半導(dǎo)體對(duì)汽車制造商來說更為重要。

隨著電動(dòng)車及自駕車的芯片含量大幅增加，晶圓代工龍頭臺(tái)積電內(nèi)部預(yù)估2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1350億美元，可能會(huì)超過手機(jī)芯片市場(chǎng)。

本周，臺(tái)積電車用暨微控制器業(yè)務(wù)開發(fā)處處長(zhǎng)林振銘表示，臺(tái)積電有完整技術(shù)與足夠產(chǎn)能支持汽車產(chǎn)業(yè)，并建議車用芯片廠要建立緩沖庫存，只要能夠好好做好規(guī)劃，相信不會(huì)有芯片短缺問題。

林振銘認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)的變革和半導(dǎo)體未來成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，由于每個(gè)國(guó)家都已推動(dòng)電動(dòng)車，雖然電池成本攸關(guān)電動(dòng)車能否大力推廣的關(guān)鍵因素，但電動(dòng)車芯片前景依然看俏。他表示，車用芯片市場(chǎng)可望自2021年的410億美元，成長(zhǎng)至2026年的850億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)16%，臺(tái)積電內(nèi)部預(yù)估2030年更將達(dá)1350億美元，市場(chǎng)規(guī)模可能比手機(jī)還要大。

臺(tái)積電全力布局車用芯片工藝及擴(kuò)大產(chǎn)能，邏輯工藝方面推出最先進(jìn)的5nm的N5A工藝，射頻工藝亦推出6nm的N6RF工藝。林振銘表示，16nm以后的車用工藝要用新型存儲(chǔ)器，預(yù)計(jì)明年就會(huì)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)定案，車用傳感器方面，未來將推進(jìn)到65nm及40nm產(chǎn)品，同時(shí)擴(kuò)大分離式功率組件與氮化鎵（GaN）技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)能建置。

林振銘特別針對(duì)近年來車用芯片短缺情況提出說明，由于汽車供應(yīng)鏈相當(dāng)復(fù)雜，至少比智能手機(jī)復(fù)雜10幾倍。2020年車廠停產(chǎn)，每層的供應(yīng)鏈都向供應(yīng)商砍單，當(dāng)電腦與智能手機(jī)業(yè)者接收釋出的產(chǎn)能后，所有產(chǎn)能都已滿載，車用芯片廠回頭下單自然就拿不到產(chǎn)能。

林振銘指出，車用芯片生產(chǎn)周期要5個(gè)月，客戶在提出需求后，要5個(gè)月后才能交貨，若要擴(kuò)產(chǎn)或建新廠要更久時(shí)間。臺(tái)積電2021年開始全力提高車用芯片產(chǎn)能，增加50%產(chǎn)能給車用芯片客戶，如今已有完整技術(shù)及足夠產(chǎn)能支持汽車產(chǎn)業(yè)，但車用芯片廠應(yīng)該做好計(jì)劃并建立緩沖庫存。

前三大廠商情況如何

英飛凌

一直以來，英飛凌都是車用半導(dǎo)體行業(yè)的“霸主”。公開數(shù)據(jù)顯示，英飛凌2021年整體收入110億歐元，增幅為29％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從13．7％增加到18．7％，創(chuàng)下了2008年以來新高。

其中，英飛凌的汽車業(yè)務(wù)收入48億歐元，增幅為37．5％。汽車產(chǎn)品中大約一半為功率半導(dǎo)體，主要是分離元件，IGBT和MOSFET；MCU大約占25％，傳感器大約占18％，存儲(chǔ)占大約7％。

在功率電子方面，英飛凌是全球最大的汽車IGBT供應(yīng)商，市占率超過50％；在第三代半導(dǎo)體方面，英飛凌的業(yè)務(wù)剛剛起步，但這一領(lǐng)域也是英飛凌主要的投資聚焦所在，據(jù)悉公司將投資超過20億歐元擴(kuò)大SiC和GaN半導(dǎo)體的產(chǎn)能。英飛凌將在馬來西亞居林工廠建造第三個(gè)廠區(qū)，新的晶圓廠將于2024年夏季建成，第一批晶圓將于2024年下半年下線。

恩智浦

恩智浦2021年整體收入111億美元，同比增幅29．1％。其中汽車業(yè)務(wù)收入達(dá)55億美元，同比增幅44．7％。

筆者注意到，在最新公布的2022年Q2財(cái)報(bào)中，恩智浦總營(yíng)收33．12億美元，較上年同期增長(zhǎng)28％，較2022Q1增長(zhǎng)6％。其中，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)17．13億美元，同比增長(zhǎng)36％，環(huán)比增長(zhǎng)10％。

汽車業(yè)務(wù)是恩智浦占比最大的部分，也是同比增長(zhǎng)最快的部分。據(jù)悉，恩智浦針對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)緊張的情況，建立了NCNR（不可取消不可退貨）制度，幫助汽車廠商和Tier1企業(yè)進(jìn)行合理的產(chǎn)能分配。根據(jù)目前及2023年的NCNR訂單水平，恩智浦目前的產(chǎn)能僅能覆蓋80％的訂單需求，行業(yè)供不應(yīng)求的狀況將長(zhǎng)期存在。

展望第三季度，恩智浦的指導(dǎo)收入為 34．25億美元，與2021年第三季度相比增長(zhǎng)約20％，同比增長(zhǎng)17％至22％。與2021年第三季度相比，汽車業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在20％的較低范圍內(nèi)上漲，與2022年第二季度相比，汽車業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在中個(gè)位數(shù)范圍內(nèi)上漲。

瑞薩電子

瑞薩電子是全球最大的汽車芯片制造商之一，公司有50％以上的收入來自汽車行業(yè)。此外，瑞薩電子也是微控制器和處理器領(lǐng)域的全球參與者。這種數(shù)字和模擬產(chǎn)品的結(jié)合為尋求支持其車輛的技術(shù)的汽車制造商提供了一站式解決方案。瑞薩電子芯片主要應(yīng)用于德國(guó)和中國(guó)的汽車攝像頭和電池系統(tǒng)中，未來，該公司希望可以增加更多應(yīng)用，如以更低的成本提供更高分辨率的后視攝像頭。2021年，瑞薩電子營(yíng)業(yè)收入為73億美元，同比增長(zhǎng)12％。

在瑞薩電子最新公布的數(shù)據(jù)來看，2022Q2總營(yíng)收為3766億日元，同比增長(zhǎng)近73％，環(huán)比增長(zhǎng)近9％，汽車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為平緩，而工業(yè)／物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。具體而言，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收1638億日元，同比增長(zhǎng)54．3％，環(huán)比增長(zhǎng)6．4％。從汽車產(chǎn)品的庫存來講，相關(guān)產(chǎn)品庫存較上一季度改善不大，且遠(yuǎn)低于預(yù)期庫存。

瑞薩方面稱，雖然汽車銷量本身并沒有像預(yù)期的那樣增長(zhǎng)，但單車所搭載半導(dǎo)體的數(shù)量和價(jià)值在增加。因此，就汽車半導(dǎo)體整體而言，盡管有一些阻撓，但將繼續(xù)看到穩(wěn)定性略有提高。然而，其也意識(shí)到由于目前的生產(chǎn)不足，有輕微的庫存積壓車輛，短期內(nèi)將進(jìn)行一些調(diào)整。